UOB réussit à placer pour 1 milliard d'euros d'obligations sécurisées à double tranche

United Overseas Bank (UOB) a émis une obligation sécurisée à deux tranches d'un milliard d'euros, une opération majeure marquant sa première émission en euros de 2026. Cette émission comprend une obligation à 2 ans de 500 millions d'euros au taux mid-swap majoré de 7 points de base et une obligation à 5 ans de 500 millions d'euros au même taux, majoré de 24 points de base. Cette transaction, une première pour un émetteur asiatique, a suscité un engouement sans précédent, avec des ordres d'achat dépassant les 4,25 milliards d'euros, pour finalement s'établir à environ 3,9 milliards d'euros, témoignant d'une forte demande du marché.

En émettant des obligations à 2 et 5 ans, UOB a répondu aux besoins variés des investisseurs, suscitant l'intérêt des trésoreries bancaires, des banques centrales et des gestionnaires d'actifs. La forte demande des investisseurs a permis à UOB de resserrer ses conditions tarifaires, en réajustant la tranche à 2 ans de 8 points de base et celle à 5 ans de 6 points de base. L'échéance moyenne pondérée obtenue s'est établie à 3,5 ans.

Mme Koh Chin Chin, directrice de la trésorerie du groupe UOB, a souligné le vif intérêt des investisseurs, témoignant de leur confiance envers UOB et la position de Singapour sur le marché des capitaux mondial. Cette opération renforce la présence d'UOB sur le marché obligataire européen et consolide sa plateforme de financement diversifiée.