Ur-Energy propose une émission d'obligations convertibles de premier rang d'un montant de 100 millions de dollars.

Ur-Energy Inc. a annoncé son intention d'émettre 100 millions de dollars d'obligations convertibles de premier rang à échéance 2031 par placement privé. Cette offre s'adresse aux investisseurs institutionnels qualifiés, conformément à la règle 144A. Une option d'achat portant sur 20 millions de dollars d'obligations supplémentaires pourrait être accordée aux premiers acquéreurs. La réalisation de l'opération est soumise aux conditions du marché.

Les titres seront des obligations générales non garanties de premier rang, assorties d'intérêts semestriels. Les porteurs auront la possibilité de les convertir en numéraire ou en actions ordinaires sous certaines conditions. Ur-Energy prévoit d'utiliser le produit de l'émission pour des opérations d'achat d'actions plafonnées, le développement de projets et ses besoins généraux.

Les opérations d'achat d'options plafonnées devraient compenser la dilution économique potentielle et les paiements de trésorerie excédentaires liés à la conversion des obligations. L'approbation définitive de l'offre par la Bourse de Toronto est en attente. Les obligations n'ont pas été enregistrées en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières (Securities Act) et leur distribution sera soumise à des exemptions spécifiques.