VAZIVA SA émet des obligations convertibles pour 8 millions d'euros

VAZIVA SA, spécialiste de la dématérialisation des avantages aux salariés, annonce l'émission d'obligations convertibles (OCA) par placement privé pour un montant de 8 millions d'euros. Les obligations, disponibles du 30 mars au 30 mai 2026, offrent un taux annuel de 7 % avec une maturité de trois ans. Chaque obligation, d'une valeur nominale de 1 000 euros, peut être convertie en 22 actions nouvelles. Si non converties, les obligations seront remboursées à échéance. Cette opération vise à soutenir l'expansion européenne de VAZIVA et renforcer ses équipes techniques et commerciales.

L'émission est destinée aux investisseurs qualifiés, comme les fonds convertibles et hedge funds. Les obligations seront cotées sur Euronext Access à Paris, sans prospectus soumis à l'AMF. La conversion complète des obligations pourrait entraîner une dilution du capital social d'environ 6,5 %.