Veolia émet une dette hybride de 850 millions d'euros

Veolia a annoncé le succès de son émission obligataire hybride de 850 millions d'euros. Cette émission super-subordonnée perpétuelle affiche un coupon de 4,322 % avec une première date de révision en janvier 2033. Le marché a fortement réagi avec près de 200 investisseurs soumettant des ordres pour un total de 4,7 milliards d'euros, soit un taux de sursouscription de plus de 5,5 fois.

La demande exceptionnelle a permis à Veolia d'obtenir une prime négative de -5 points de base, traduisant la confiance des investisseurs dans la solidité financière du groupe. Emmanuelle Menning, Directrice générale adjointe de Veolia, souligne que cette opération réussie reflète la capacité du groupe à se financer dans des conditions macroéconomiques incertaines.