Veolia Environnement annonce les principaux détails de son émission obligataire de 400 millions d'euros

Veolia Environnement a finalisé le placement d'obligations convertibles synthétiques d'un montant de 400 millions d'euros, à échéance janvier 2032. Ces obligations, non dilutives et à règlement en numéraire, ont une échéance de 5,5 ans. Le cours de référence de l'action Veolia est fixé à 36,0750 €, tandis que le prix de conversion initial s'établit à 43,2900 €, soit une prime de 20 % par rapport au cours de référence. Le ratio de conversion initial est de 2 310,0023 actions par obligation d'un capital de 100 000 €.

Le règlement et la livraison de ces obligations ont été effectués le 29 juin 2026. L'offre était réservée aux investisseurs qualifiés, à l'exclusion des investisseurs particuliers, et a été réalisée conformément à la réglementation applicable en France et dans d'autres juridictions.