Cofiroute réalise une émission obligataire de 500 millions d'euros

Cofiroute, filiale du groupe VINCI, a mené à bien une émission obligataire de 500 millions d'euros. L'échéance de cette opération est fixée à février 2033, avec un coupon annuel de 3,875 %. Cette émission a suscité l'intérêt du marché, étant sursouscrite 2,6 fois, témoignant de la confiance en la qualité du crédit de Cofiroute, notée A- par Standard & Poor’s.

Cette transaction s'inscrit dans le cadre du programme EMTN de la société et vise à allonger la maturité moyenne de sa dette. Elle a été effectuée dans de bonnes conditions de marché. Les coordinateurs globaux de l'opération étaient Crédit Agricole CIB et HSBC, soutenus par IMI-Intesa Sanpaolo, ING, J.P. Morgan, SMBC et UniCredit.