VINCI annonce une émission d'obligations convertibles

VINCI a lancé une émission d'obligations convertibles non dilutives, portant le montant nominal de l'émission à 125 millions d'euros, avec possibilité d'extension à 150 millions d'euros. Cette émission reprend les termes de l'émission obligataire de 400 millions d'euros à échéance février 2030 et s'intègre parfaitement dès son règlement-livraison le 6 mai 2025. L'opération conserve son caractère non dilutif grâce à l'acquisition concomitante d'options d'achat sur les actions VINCI.

Destinée aux investisseurs institutionnels, le prix d'émission sera compris entre 106,450 % et 106,950 % de la valeur nominale, ajusté en fonction de la moyenne quotidienne des cours pondérés par les volumes sur Euronext Paris. Le produit net servira à financer les activités générales de l'entreprise et l'achat de nouvelles options. Cette offre exclut les investisseurs particuliers et se concentre uniquement sur les entités qualifiées.