VINCI propose 150 millions d'euros d'obligations convertibles non dilutives

VINCI a annoncé le succès du placement de 150 millions d'euros d'obligations convertibles non dilutives. Ces obligations, appelées « Nouvelles Obligations », sont entièrement assimilées aux 400 millions d'euros d'obligations à échéance février 2030. La demande des investisseurs a conduit à une augmentation de l'encours initial de 125 millions d'euros à 150 millions d'euros. Le caractère non dilutif de ces obligations est assuré par l'achat par VINCI d'options d'achat sur ses propres actions.

Le produit net servira à financer les besoins généraux de l'entreprise et l'acquisition de ces options. Le prix d'émission initial est fixé à 106,45 % de la valeur nominale, le prix final devant être déterminé le 30 avril 2025. Le règlement est prévu le 6 mai 2025.

Les obligations sont proposées par placement privé exclusivement auprès d'investisseurs institutionnels. Natixis et JP Morgan SE ont coordonné l'émission, en vue d'une cotation sur Euronext Access à Paris. Aucune offre publique n'aura lieu, conformément aux restrictions en vigueur dans plusieurs régions, notamment aux États-Unis et au Japon.