Voestalpine AG augmente le montant de son émission d'obligations convertibles de 35 millions d'euros.

voestalpine AG a annoncé le succès de l'augmentation du montant de son émission d'obligations convertibles à échéance 2028. Cette augmentation s'élève à 35 millions d'euros, s'ajoutant aux 250 millions d'euros d'obligations convertibles initialement émises en avril 2023. Ces nouvelles obligations sont convertibles en environ 864 000 actions propres de voestalpine. Cette émission vise à renforcer la liquidité et à offrir une plus grande flexibilité pour les investissements stratégiques.

Les nouvelles obligations émises conservent les mêmes conditions que les obligations 2023 précédentes, à l'exception de la date d'émission et du prix, et sont regroupées au sein d'une même série. Le prix d'émission final est fixé à 118,0999 % de la valeur nominale. L'offre a été réalisée par le biais d'une procédure de placement accéléré, ciblant les investisseurs institutionnels de certains pays hors des États-Unis.

Il est important de noter que ces titres ont été vendus et que le présent communiqué ne constitue ni une offre ni une sollicitation d'achat. La diffusion de cette information est réservée aux investisseurs professionnels agréés dans certaines juridictions, conformément à la réglementation en vigueur.