Voestalpine AG augmente son émission d'obligations convertibles 2023 de 35 millions d'euros

voestalpine AG a annoncé une augmentation de son émission d'obligations convertibles 2023 pouvant atteindre 35 millions d'euros. Cette décision tire parti des conditions de marché actuellement favorables. Cette nouvelle tranche portera le montant nominal total à 285 millions d'euros. Ces obligations non subordonnées et non garanties arriveront à échéance en 2028.

Ces obligations seront émises dans le cadre d'une procédure de placement accéléré et sont exclusivement destinées aux investisseurs institutionnels hors des États-Unis. L'émission lèvera le droit préférentiel de souscription des actionnaires existants. La direction prévoit de réaliser l'offre au cours de la seconde quinzaine de mars, sous réserve des conditions de marché et de l'approbation du Conseil de surveillance.

Voestalpine utilisera ses actions propres pour permettre aux obligataires d'exercer leur droit de conversion en actions de la société. Actuellement, Voestalpine détient environ 3,98 % de son capital social sous forme d'actions propres.