Vonovia SE lance une offre d'obligations convertibles de 750 millions d'euros

Vonovia SE, une importante société immobilière, a annoncé le lancement d'une émission obligataire convertible de 750 millions d'euros. Ces obligations, arrivant à échéance le 30 juin 2031, sont convertibles en actions ordinaires sans valeur nominale, nouvelles ou existantes. Les actionnaires existants ne bénéficient d'aucun droit préférentiel de souscription.

Proposées par le biais d'une procédure de placement accéléré, ces obligations s'adressent aux investisseurs institutionnels hors des États-Unis. Chaque obligation a une valeur nominale de 100 000 € et ne porte pas d'intérêts périodiques, avec une prime de conversion comprise entre 35 % et 40 % au-dessus du cours de référence de l'action.

Le produit de l'émission obligataire est destiné à financer les besoins généraux de l'entreprise, notamment le refinancement de sa dette. Vonovia prévoit de coter les obligations sur le marché libre de la Bourse de Francfort. Les conditions définitives de l'émission seront publiées ultérieurement, le règlement étant prévu aux alentours du 30 juin 2026.