Worthington Steel va acquérir Kloeckner & Co dans le cadre d'une opération stratégique.

Worthington Steel a annoncé son intention d'acquérir la société allemande Kloeckner & Co, créant ainsi le deuxième plus important centre de services sidérurgiques d'Amérique du Nord, avec un chiffre d'affaires combiné de 9,5 milliards de dollars. Cette acquisition vise à renforcer la position de Worthington dans le secteur de la transformation des métaux en Amérique du Nord et à diversifier son offre de produits et sa présence géographique en Amérique du Nord et en Europe.

L'opération devrait générer 150 millions de dollars de synergies annuelles et améliorer le bénéfice par action dès la première année. L'acquisition sera entièrement financée en numéraire, avec le soutien de SWOCTEM GmbH, principal actionnaire de Kloeckner. Sa finalisation est prévue pour fin 2026, sous réserve des autorisations réglementaires et du succès de l'offre publique d'achat.

Le financement de cette acquisition reposera sur une combinaison de trésorerie disponible et d'emprunts, l'objectif étant de réduire l'endettement net dans les deux ans suivant la finalisation de l'opération. Cette transaction marque une étape décisive dans la stratégie de croissance de Worthington, visant à bâtir une entreprise plus résiliente et à créer de la valeur pour les actionnaires.