Nebius Group propose une émission d'obligations convertibles de 4,5 milliards de dollars.

Le 19 août 2026, Nebius Group NV, société de cloud computing spécialisée dans l'IA et cotée au NASDAQ, a annoncé un projet d'émission privée d'obligations convertibles de premier rang pour un montant total de 4,5 milliards de dollars. L'émission se compose de deux tranches : 2,75 milliards de dollars à échéance en 2030 et 1,75 milliard de dollars à échéance en 2034. Les investisseurs institutionnels qualifiés participeront à l'émission conformément à la règle 144A du Securities Act de 1933. Un montant supplémentaire de 675 millions de dollars pourra être offert si les premiers acquéreurs exercent leur option.

Les fonds levés serviront à soutenir la croissance du groupe Nebius, notamment l'expansion de ses centres de données, le développement de son cloud IA et d'autres projets d'entreprise. Parallèlement, la société prévoit des opérations d'échange sur ses obligations existantes arrivant à échéance en 2029 et 2031.

Ces obligations, portant intérêt et convertibles sous certaines conditions, arriveront à échéance en 2030 et 2034. Un remboursement anticipé est possible après 2028 si certaines conditions sont remplies. Les principales modalités, telles que les taux d'intérêt, seront fixées lors de la fixation du prix.