Eurobio Scientific: EB Development, actionnaire majoritaire d’Eurobio Scientific, annonce son intention de déposer une offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire, au prix de 25,30 € par action

TEA FCPI
COMMUNIQUE DE PRESSE

NE PAS DISTRIBUER, PUBLIER OU DIFFUSER, EN TOUT OU EN PARTIE, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUXETATS-UNIS OU A TOUTE PERSONNE DES ETATS-UNIS, OU DANS TOUTE AUTRE JURIDICTION DANS LAQUELLELA DISTRIBUTION, LA PUBLICATION OU LA DIFFUSION SERAIT ILLÉGALE

EB DEVELOPMENT

EB Development, actionnaire majoritaire d’Eurobio Scientific, annonce son intention de déposer une offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire, au prix de 25,30 € par action

• Dépôt de l’offre par EB Development envisagé à la suite de la publication des résultats semestriels prévue le 24 septembre 2026
• Poursuite du développement d’Eurobio Scientific avec NextStage AM et IK Partners
• Le Conseil d’administration d’Eurobio Scientific a constitué un Comité ad hoc et a désigné Ledouble en qualité d’expert indépendant

Paris, le 16 septembre 2026 – 18H30

EB Development, société détenue directement ou indirectement par des fonds gérés par IK Partners et des anciens actionnaires de référence d’Eurobio Scientific (FR0013240934, ALERS), parmi lesquels la société NextStage et des dirigeants et administrateurs de la Société dont le président directeur général Denis Fortier, annonce son intention de déposer une offre publique de retrait (l’« Offre »), suivie d’un retrait obligatoire (le « Retrait Obligatoire ») concomitamment à la publication des résultats semestriels d’Eurobio Scientific prévue le 24 septembre 2026.

A ce jour, EB Development détient directement 90,14% des actions et des droits de vote d’Eurobio Scientific1 . L’Offre serait libellée au prix de l’offre publique d’achat volontaire réalisée en 2024, soit 25,30 euros par action représentant des primes respectivement de +26,39%, +22,71% et +16,05% par rapport aux cours moyens 20 jours, 60 jours et 120 jours pondérés par les volumes au cours de bourse de clôture au 16 septembre 2026.

Sur proposition d’un comité ad hoc constitué par le Conseil d’administration de la Société et composé d’une majorité d’administrateurs indépendants conformément aux dispositions de l’article 261-1 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF »), le Conseil d’administration d’Eurobio Scientific a désigné le cabinet Ledouble, représenté par M. Olivier Cretté et M. Jonathan Nilly (64, rue de la Boétie, 75008 Paris), en qualité d’expert indépendant chargé de rédiger un rapport

1 Sur la base d’un capital composé, en date du 16 septembre 2026, de 10 068 279 actions ordinaires correspondant à 10 068 279 droits de vote, étant précisé que la Société a procédé à l’annulation de la totalité des 180 592 actions auto-détenues, dans la mesure où elles ne faisaient l’objet d'aucune utilisation projetée.

TEPA FCPI

NE PAS DISTRIBUER, PUBLIER OU DIFFUSER, EN TOUT OU EN PARTIE, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ETATS-UNIS OU A TOUTE PERSONNE DES ETATS-UNIS, OU DANS TOUTE AUTRE JURIDICTION DANS LAQUELLE LA DISTRIBUTION, LA PUBLICATION OU LA DIFFUSION SERAIT ILLÉGALE.

comprenant une attestation d’équité sur les conditions financières de l’Offre et l’absence d’accords connexes susceptibles d’affecter l’égalité de traitement entre actionnaires.

La réalisation de cette offre reste subordonnée à son dépôt auprès de l’Autorité des marchés financiers ainsi qu’à une décision de conformité que celle-ci prononcerait à l’issue de son examen.

Après la clôture de l’Offre, EB Development mettra en œuvre une procédure de retrait obligatoire dans la mesure où les actionnaires minoritaires détiennent moins de 10 % du capital et des droits de vote d’Eurobio Scientific. Les actionnaires minoritaires recevront une indemnité égale au prix de l’Offre dans le cadre du Retrait Obligatoire.

Avertissement :

Ce communiqué a été préparé à des fins d’informations uniquement. Il ne constitue ni une offre d’achat ou d’échange, ni une sollicitation d’une offre pour la vente ou l’échange de titres Eurobio Scientific S.A., ni une offre d’achat ou d’échange, ni une sollicitation d’une offre pour la vente ou l’échange de titres Eurobio Scientific S.A. La diffusion, publication ou distribution de ce communiqué peut être restreinte par la loi dans certaines juridictions et, en conséquence, toute personne en sa possession située dans ces juridictions doit s’informer des restrictions légales en vigueur et s’y conformer. Ni Eurobio Scientific S.A., ni EB Development, ni leurs actionnaires et conseils ou représentants respectifs n’acceptent une quelconque responsabilité dans l’utilisation par toute personne du présent communiqué ou de son contenu, ou plus généralement afférentes à ce communiqué.

A propos d’Eurobio Scientific

Eurobio Scientific est un acteur majeur dans le domaine du diagnostic in vitro de spécialités. Il intervient de la recherche à la commercialisation de tests diagnostiques dans les domaines de la transplantation, de l’immunologie, des maladies infectieuses, et propose des réactifs dédiés aux laboratoires de recherche, y compris pour les sociétés pharmaceutiques et de biotechnologie. Avec ses nombreux partenariats et sa forte présence hospitalière, Eurobio Scientific dispose de son propre réseau étendu de distribution et d’un portefeuille de produits propriétaires. Le Groupe compte environ 360 collaborateurs, quatre unités de production basées en région parisienne, en Allemagne, aux Pays Bas et aux Etats-Unis, et des filiales à Milan en Italie, Dorking en Grande Bretagne, Sissach en Suisse, Bünde en Allemagne, Anvers en Belgique et Utrecht aux Pays-Bas.

Eurobio Scientific a pour actionnaire de référence la holding EB Development, agissant de concert avec des fonds gérés par NextStage AM et IK Partners, ainsi que des membres du Conseil d’administration et de la direction générale de la Société.

Pour toute information complémentaire, visitez le site : www.eurobio-scientific.com

Les actions d’Eurobio Scientific sont cotées sur Euronext Growth Paris Indices Euronext Growth BPI Innovation, PEA-PME 150 et Next Biotech, label Euronext European Rising Tech.Mnémonique : ALERS - Code ISIN : FR0013240934 - Reuters : ALERS.PA - Bloomberg : ALERS:FP

Contacts

Groupe Eurobio Scientific
Denis Fortier, Président Directeur Général
Olivier Bosc, Directeur Général Délégué / CFO
Tel. +33 1 69 79 64 80

Calyptus
Mathieu Calleux
Relations Investisseurs
Tel. +33 1 53 65 37 91
eurobio-scientific@actus.fr

A propos d’EB Development

EB Development est l’initiateur de l’Offre et réunit à son capital, directement ou indirectement, des fonds gérés par IK Partners et des actionnaires de référence d’Eurobio Scientific, parmi lesquels la société NextStage et des dirigeants et administrateurs de la Société.

A propos de NextStage AM :

Société de gestion indépendante basée à Paris, agréée par l’AMF sous le numéro GP 02012, NextStage AM cultive depuis sa création en 2002, une philosophie « d’entrepreneurs-investisseurs ». NextStage AM est l’un des pionniers et spécialiste du capital développement innovant et patient en France. NextStage AM investit dans un nombre limité de PMEs et ETIs (78 sociétés en portefeuille au 30/06/2026), françaises et européennes, innovantes, et de croissance, auxquelles elle apporte une expertise entrepreneuriale d’investisseur et un accompagnement opérationnel fort pour réussir leur transformation. NextStage AM accompagne dans la durée ces PME et ETI en leur donnant les moyens d’accélérer leur développement et leur capacité d’innovation pour devenir les « Championnes » de leurs marchés, tant en France qu’à l’international, par croissance organique et/ou externe. https://www.nextstage-am.com

Contacts presse :
NextStage AM : Ghita Farage – gf@nextstage.com – 06 10 50 32 56

TEPA FCPI

NE PAS DISTRIBUER, PUBLIER OU DIFFUSER, EN TOUT OU EN PARTIE, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ETATS-UNIS OU A TOUTE PERSONNE DES ETATS-UNIS, OU DANS TOUTE AUTRE JURIDICTION DANS LAQUELLE LA DISTRIBUTION, LA PUBLICATION OU LA DIFFUSION SERAIT ILLÉGALE.

À propos d’IK Partners

• IK Partners (IK) est une société européenne de capital-investissement qui se concentre sur les investissements dans les pays du Benelux, l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, la France, l'Espagne, le Portugal, les pays nordiques et le Royaume-Uni. Depuis 1989, IK a levé plus de 20 milliards d'euros de capital et investi dans plus de 210 entreprises européennes. IK soutient les entreprises à fort potentiel, en partenariat avec les équipes de direction et les investisseurs pour créer des entreprises robustes à excellent potentiel à long terme. Pour plus d'informations, visitez ikpartners.com. IK est une filiale du groupe Wendel. Pour plus d'informations, visitez wendelgroup.com.

Contacts presse :
IK Partners : Vidya Verlkumar – vidya.verlkumar@ikpartners.com - +44 (0) 7787 558 193