Signature d’un contrat en vue de l’acquisition du groupe Scholz Recycling

Signature d’un contrat en vue de l’acquisition du groupe Scholz Recycling

Paris, le 5 mai 2026 - Derichebourg SA (Code ISIN : FR000053381, Mnémo : DBG) annonce aujourd'hui la signature d'un contrat engageant pour l'acquisition de 100 % du capital du groupe Scholz Recycling (« Scholz »). Cette opération stratégique s’inscrit dans la stratégie de croissance du Groupe à l’international visant à consolider son positionnement de leader dans le recyclage de déchets métalliques au niveau mondial.

Renforcement de la compétitivité globale du groupe Derichebourg

Fondé en 1872, Scholz Recycling est l’un des acteurs majeurs du recyclage de métaux en Europe. Avec un chiffre d'affaires de 1,6 milliard d'euros en 2025, le groupe dispose d’un ancrage industriel historique en Allemagne, ainsi qu’en République Tchèque, Pologne, Slovénie, et au travers de joint-ventures en Autriche et en Roumanie. Il a commercialisé plus de 3 millions de tonnes de métaux ferreux recyclés de métaux non-ferreux, et papiers, cartons et plastiques en 2025. Le groupe Scholz emploie plus de 3.500 collaborateurs et exploite plus de 180 sites au total, en incluant les joint-ventures.

Cette acquisition permettrait à Derichebourg de :

• Gagner en dimension opérationnelle en intégrant un réseau de plus de 100 centres de recyclage (180 en incluant les joint-ventures) situés sur des territoires sur lesquels le groupe Derichebourg n’est actuellement pas ou peu présent.
• Accompagner la décarbonation de l'industrie sidérurgique en Europe pour répondre à la demande croissante des aciéristes européens qui vont remplacer dans les prochaines années leurs haut-fourneaux historiques par des fours à arc électrique, grands consommateurs de ferrailles de haute qualité.
• Optimiser l’efficacité opérationnelle grâce à des activités logistiques et commerciales complémentaires en Europe.

Un processus compétitif sécurisé et transparent

L'acquisition intervient à l'issue d'un appel d'offres compétitif mené par des mandataires indépendants (Receivers). Ce processus a été déclenché à la suite de l'activation de sûretés au niveau de la holding de tête de Scholz Recycling (Chiho Environmental Group Limited).

Derichebourg tient à préciser les points suivants :

1. Solidité opérationnelle de la cible : Scholz Recycling est une société strictement in bonis, dotée d'une gouvernance autonome et d'une structure financière saine. Son activité est préservée des difficultés de Chiho.
2. L’opération, ouverte à la concurrence, se réalise à des conditions de marché. Le choix de Derichebourg comme meilleur enchérisseur reflète la force de son bilan financier, la pertinence de son positionnement commercial et de sa stratégie industrielle.

Modalités et calendrier de l'opération

La transaction est soumise à la réalisation de conditions suspensives usuelles en la matière incluant les autorisations au titre du contrôle des concentrations et des investissements étrangers.

La réalisation définitive de l’opération devrait intervenir au second semestre 2026.

Il convient de mentionner que, même si le groupe cherchera à conclure rapidement la transaction, Chiho conserve la faculté, jusqu’à la réalisation définitive de l’opération, de désintéresser les créanciers gagistes pour obtenir la mainlevée des sûretés, comme c’est la règle dans les processus de mise en jeu des sûretés et de nomination des « receivers ».

Financement

Conformément aux engagements de confidentialité inhérents au processus compétitif mené par les Receivers, le montant de la transaction n'est pas rendu public.

L’opération sera intégralement financée par les ressources de trésorerie existantes et les lignes de crédit confirmées de Derichebourg (financement bridge loan assuré par BNP Paribas).

Le Groupe souligne que cette opération :

• Préserve un bilan solide au groupe : Le ratio d'endettement restera en deçà des limites prudentielles du Groupe.
• Est créatrice de valeur : Répondant aux critères de rentabilité interne, l'acquisition devrait être relutive sur le bénéfice net par action (BNPA) à moyen terme, grâce au développement de Scholz et aux synergies identifiées.

Déclaration de la Direction Générale

Abderaman El Aoufir, Directeur Général de Derichebourg SA, déclare : « Ce projet est une étape structurante dans notre stratégie d'expansion internationale. Nous avons su saisir avec agilité une opportunité de marché complexe grâce à la solidité de notre bilan et notre vision industrielle. Les équipes de Scholz démontrent une résilience exceptionnelle et nous sommes impatients d'unir nos forces pour bâtir, grâce à nos complémentarités, un acteur européen de tout premier plan du recyclage au service de la transition écologique. »

A propos de Derichebourg

Le Groupe Derichebourg est un opérateur de référence, au plan international, du recyclage des déchets, principalement métalliques, et des services aux collectivités. Le groupe est aujourd’hui présent dans 13 pays et compte 5 393 collaborateurs dans le monde. Le groupe Derichebourg a réalisé en 2025 un chiffre d’affaires de 3,3 milliards d’euros.

Pour plus de renseignements : http://www.derichebourg.com

Contacts

Derichebourg
Relations Investisseurs et Communication
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Relations investisseurs
Louis-Victor Delouvrier/ Théo Martin
derichebourg@newcap.eu
T. : 01 44 71 94 94