TERACT- Communiqué InVivo Group - Retrait obligatoire

COMMUNIQUE DE PRESSE DU 19 MAI 2026 MISE EN ŒUVRE DU RETRAIT OBLIGATOIRE DE LA SOCIETE INITIÉE PAR LA SOCIÉTÉ AGISSANT DE CONCERT AVEC LES SOCIÉTÉS COMBAT HOLDING NJJ CAPITAL IMANES PALIZER INVESTMENT MONTANT DE L’INDEMNISATION : 3,12 EUROS PAR ACTION ET 0,0039 EURO PAR BSAR B DE TERACT

Le présent communiqué est établi et diffusé par InVivo Group en application de l’article 237-3, III du règlement général de l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») et de l’article 9 de l’instruction AMF n°2006-07 du 28 septembre 2006, modifiée le 29 avril 2021.

Société visée : TERACT, société anonyme de droit français ayant un capital social de 699.710,17 euros, dont le siège social est sis au 83 avenue de la Grande Armée, 75016 Paris, France, immatriculée sous le numéro 889 017 018 R.C.S. Paris (« TERACT » ou la « Société »).

Initiateur : InVivo Group, société anonyme de droit français ayant un capital social de 227.533.120 euros, dont le siège social est sis au 83 avenue de la Grande Armée, 75016 Paris, France, et immatriculée sous le numéro 801 076 282 R.C.S. Paris (« InVivo Group » ou l’« Initiateur »).

Modalités du retrait obligatoire

Modalités du retrait obligatoire : À l’issue de l’offre publique de retrait initiée par InVivo Group agissant de concert avec les sociétés (i) Combat Holding, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 10/12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 823 370 192¹, (ii) NJJ Capital, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 16 rue de la Ville l’Evêque, 75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 520 817 040², (iii) Imanes, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé 12 avenue Hoche, 75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 435 214 135, et (iv) Palizer Investment, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 12 avenue Hoche, 75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 891 636 656³ (ensemble, les « Sociétés des Fondateurs »), visant les actions et les bons de souscription d’actions rachetables « B » (les « BSAR B ») de la Société non-détenus par le concert formé par l’Initiateur et les Sociétés des Fondateurs (le « Concert »), au prix de 3,12 euros par action et de 0,0039 euro par BSAR B (l’« Offre »), le Concert détient, directement, indirectement, et au titre de l’assimilation :

• 69.701.907 actions de la Société représentant 99,62 % du capital⁴ et 99,43 %⁵ des droits de vote de la Société, dont 136.406 actions auto-détenues par la Société représentant 0,19 % de son capital⁶ ;
• 718.263 bons de souscription d’actions rachetables « A » de la Société, donnant droit en totalité, sur exercice au prix d’exercice de 11,50 euros avant le 3 août 2027, à 179.565 actions nouvelles de la Société ;
• 22.196.854 BSAR B de la Société, donnant droit en totalité, sur exercice au prix d’exercice de 11,50 euros avant le 3 août 2027, à 5.549.214 actions nouvelles de la Société.

Il est en outre précisé que 65.488 actions gratuites de la Société, en période de conservation, qui ont fait l’objet des contrats de liquidité, représentant 0,09 % du capital et des droits de vote théoriques de la Société, sont assimilées aux actions détenues par l’Initiateur du fait de la mise en œuvre du Retrait Obligatoire, conformément à l’article L. 233-9 I, 4° du Code de commerce.

Ainsi, à l’issue de l’Offre, le Concert détient, directement, indirectement et au titre de l’assimilation, sur une base totalement diluée⁷, 97,23 % du capital et 97,06 % des droits de vote de la Société.

Les actions auto-détenues par la Société et les actions gratuites attribuées et en période de conservation, non apportées à l’Offre, assimilées aux actions effectivement détenues par l’Initiateur (les « Actions Assimilées »), ne seront pas transférées à l’Initiateur dans le cadre de la procédure du Retrait Obligatoire (comme défini ci-dessous).

Par un courrier en date du 19 mai 2026, Société Générale, agissant pour le compte de l’Initiateur, a informé l’AMF de la décision de l’Initiateur de procéder, conformément à son intention exprimée dans le cadre de l’Offre, à la mise en œuvre d’un retrait obligatoire portant sur les actions et les BSAR B de la Société non apportées à l’Offre, sur le fondement des articles L. 433-4, II, III et IV du code monétaire et financier et des articles 237-1 à 237-3 du règlement général de l’AMF (le « Retrait Obligatoire »).

Le Retrait Obligatoire sera effectué en contrepartie d’une indemnité, en numéraire de 3,12 euros par action et 0,0039 euro par BSAR B de TERACT, égale aux prix proposés dans le cadre de l’Offre, nets de tous frais.

Les conditions posées aux articles L. 433-4, II, III et IV du code monétaire et financier et des articles 237-1 et suivants du règlement général de l’AMF sont remplies, dès lors que :

• les 203.622 actions de TERACT non apportées à l’Offre (exclusion faite des Actions Assimilées) représentent, à l’issue de l’Offre, 0,29 % du capital et 0,29 % des droits de vote théoriques de la Société ;
• la somme des 203.622 actions de TERACT non apportées à l’Offre (exclusion faite des Actions Assimilées) et des 1.950.608 actions de TERACT susceptibles d’être émises à la suite de l’exercice des 7.802.430 BSAR B non apportés à l’Offre, représentent, sur une base totalement diluée⁸, à l’issue de l’Offre, 2,77 % du capital et 2,77 % des droits de vote théoriques de la Société ;
• le Retrait Obligatoire comporte le règlement en numéraire proposé lors de l’Offre, soit 3,12 euros par action et 0,0039 euro par BSAR B de TERACT, étant entendu que cette indemnisation est nette de tous frais ; et
• l’Offre relevait des dispositions prévues par l’article L. 233-1 du règlement général de l’AMF (procédure simplifiée).

Conformément à l’avis AMF D&I n°226C0689 du 19 mai 2026, le Retrait Obligatoire sera mis en œuvre le 3 juin 2026, au prix de de 3,12 euros par action et 0,0039 euro par BSAR B, et portera sur

• les 203.622 actions de TERACT d’ores et déjà émises et non détenues par l’Initiateur, directement ou indirectement, par assimilation, ou de concert avec les Sociétés des Fondateurs, à la clôture de l’Offre (à l’exclusion des Actions Assimilées) ;
• les 1.950.608 actions nouvelles de TERACT qui seraient susceptibles d’être émises entre la date de clôture de l’Offre et la date du Retrait Obligatoire, à raison de l’exercice des 7.802.430 BSAR B de la Société non détenus par le Concert ; et
• les 7.802.430 BSAR B de TERACT non détenus par le Concert, sous réserve toutefois de leur non-exercice entre la date de clôture de l’Offre et la date du Retrait Obligatoire.

La suspension de la cotation des actions TERACT est maintenue jusqu’à la mise en œuvre du Retrait Obligatoire. Les actions et les BSAR B de TERACT seront radiées d’Euronext Paris le jour où le Retrait Obligatoire sera effectif.

Conformément à l’article 237-4 du règlement général de l’AMF, l’Initiateur s’est engagé à verser le montant total de l’indemnisation sur un compte bloqué ouvert à cet effet auprès de Société Générale Securities Services, centralisateur des opérations d’indemnisation, qui réalisera l’indemnisation pour le compte de l’Initiateur sur le compte des actionnaires et des titulaires de BSAR B dont les coordonnées bancaires sont connues.

Les fonds non affectés correspondant à l’indemnisation des titres dont les ayants droit sont restés inconnus seront conservés par Société Générale Securities Services pendant une durée de dix (10) ans à compter de la date de mise en œuvre du retrait obligatoire et versés à la Caisse des Dépôts et Consignations à l’expiration de ce délai. Ces fonds seront à la disposition des ayants droit sous réserve de la prescription trentenaire au bénéfice de l’État.

Conformément aux dispositions de l’article 237-5 du règlement général de l’AMF, l’Initiateur publiera un avis informant le public du retrait obligatoire dans un journal d’annonces légales du lieu du siège de la Société.

La note d’information relative à l’Offre et visée par l’AMF le 20 avril 2026 sous le numéro 26-094 ainsi que le document concernant les informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables de TERACT, déposé auprès de l’AMF le 20 avril 2026, sont disponibles sur le site internet de TERACT (https://teract.com/offre-publique-de-retrait) et de l’AMF (www.amf-france.org) et peuvent être obtenues sans frais auprès de :

InVivo Group
83 avenue de la Grande Armée
75016 Paris

Société Générale
GLBA/IBD/ECM/SEG
75886 Paris Cedex 18

La note en réponse établie par TERACT et visée par l’AMF le 20 avril 2026 sous le numéro 26-095 ainsi que le document concernant les informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables de TERACT, déposé auprès de l’AMF le 20 avril 2026, sont disponibles sur les sites internet de la société TERACT (https://teract.com/offre-publique-de-retrait) et de l’AMF (www.amf-france.org) et peut également être obtenu sans frais auprès de :

TERACT
83 avenue de la Grande Armée
75016 Paris
France

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT
Le présent communiqué de presse est diffusé à titre informatif uniquement et ne constitue pas une offre d’achat, ou une sollicitation d’une offre de vente, d’instruments financiers de TERACT. Ce communiqué de presse ne doit pas être publié, diffusé ou distribué, directement ou indirectement, dans tout pays dans lequel la distribution de ces informations fait l’objet de restrictions légales. Par conséquent, les personnes situées dans les pays où ce communiqué est publié, diffusé ou distribué doivent s’informer sur de telles restrictions et s’y conformer. InVivo Group et TERACT déclinent toute responsabilité quant à une éventuelle violation de ces restrictions par qui que ce soit.

Notes

1. Combat Holding est contrôlée par M. Matthieu Pigasse.
2. NJJ Capital est contrôlée par le groupe familial Niel.
3. Imanes et Palizer Investment sont contrôlées par M. Moez-Alexandre Zouari.
4. Sur un total de 69.971.017 actions existantes (communiqué de la Société du 10 octobre 2025).
5. Les droits de vote théoriques attachés aux actions auto-détenues ne sont pas pris en compte dans le cadre de l’assimilation.
6. Les actions auto-détenues sont assimilées aux actions détenues par l’Initiateur conformément à l’article L.233-9 I, 2° du Code de commerce.
7. Sur un total de 69.971.017 actions existantes (communiqué de la Société du 10 octobre 2025) auxquels s’ajouteraient 7.679.386 actions nouvelles si la totalité des bons de souscription d’actions rachetables étaient exercés
8. C’est-à-dire en prenant la somme des 69.971.017 actions existantes de la Société et des 7.679.386 actions de la Société susceptibles d’être créées du fait de l’exercice des bons de souscription d’actions rachetables en circulation.