Résultats de l’offre publique d’achat simplifiée obligatoire d’EQT sur les actions restantes de Waga Energy

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Résultats de l’offre publique d’achat simplifiée obligatoire d’EQT

sur les actions restantes de Waga Energy

• Règlement-livraison de la procédure semi-centralisée de l’offre publique d’achat simplifiée (l’« Offre ») déposée par Box BidCo S.A.S[1] (« Box BidCo ») portant sur l’ensemble des actions en circulation de Waga Energy (ISIN : FR0012532810, symbole boursier: WAGA) prévu le 19 décembre 2025.
• À l’issue du règlement-livraison de l’Offre, EQT détiendra 22 777 033 actions Waga Energy, représentant 85,88 % de son capital social et 85,82 % de ses droits de vote [2].

Eybens et Paris, 15 décembre 2025, 18h CET – Le 15 décembre 2025, l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF ») a publié le résultat de l’Offre à la suite de sa clôture intervenue le 12 décembre 2025.

Dans le cadre de l’Offre, ouverte du 24 novembre 2025 au 12 décembre 2025 (inclus), Box BidCo a acquis 6 668 550 actions de la Société.

À l’issue du règlement-livraison de la procédure semi-centralisée de l’Offre, prévu le 19 décembre 2025, Box BidCo détiendra 22 777 033 actions et droits de vote de Waga Energy, représentant 85,88% du capital social et 85,82% des droits de vote de la Société2.

L’avis de résultat de l’Offre est disponible sur le site internet de l’AMF (www.amf-france.org).

Les documents relatifs à l’Offre sont également disponibles sur le site internet de l’AMF (www.amf-france.org) ainsi que sur le site internet commun de Box BidCo et de Waga Energy (www.eqt-waga-energy.com).

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Contacts :

EQT

eqt@havas.com

Mael Evin : 06 44 12 14 91

Naomi Philippe : 06 72 55 80 35

Waga Energy

Laurent.barbotin@waga-energy.com

Laurent Barbotin : 07 72 77 11 85

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À propos de Waga Energy

Fondée en 2015, Waga Energy produit du gaz naturel renouvelable (GNR, également appelé biométhane) à des prix compétitifs en valorisant les gaz d'enfouissement grâce à une technologie de purification brevetée appelée WAGABOX®. Le GNR produit est injecté directement dans les réseaux de distribution de gaz qui alimentent les particuliers et les entreprises, offrant ainsi une alternative au gaz naturel fossile. Waga Energy exploite 32 unités de production de GNR en France, en Espagne, au Canada et aux États-Unis, représentant une capacité installée de 5,2 millions de MMBtu (1,5 TWh) par an, et compte 18 unités de production de GNR en construction dans le monde entier. Chaque projet lancé par Waga Energy contribue à la lutte contre le réchauffement climatique et favorise la transition énergétique. Waga Energy est cotée sur Euronext Paris (FR0012532810 - EPA : WAGA).

À propos d’EQT

EQT est une organisation d'investissement mondiale axée sur des objectifs spécifiques qui gérait, au 30 septembre 2025, un total de 267 milliards d'euros d'actifs (dont 139 milliards d'euros d'actifs générateurs de commissions) dans deux segments d'activité : le capital-investissement et les actifs immobiliers. EQT détient des sociétés et des actifs en portefeuille en Europe, en Asie-Pacifique et dans les Amériques, et les aide à atteindre une croissance durable, l'excellence opérationnelle et le leadership sur le marché.

Plus d’informations : www.eqtgroup.com

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AVERTISSEMENT

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre d'achat ou de vente ni une sollicitation de titres et ne peut être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, aux États-Unis. Le présent communiqué de presse est publié à titre informatif uniquement et ne constitue pas, et ne doit pas être interprété comme, une offre de vente ou de souscription, ou l'annonce d'une offre prochaine de vente ou de souscription, ou une sollicitation d'une offre d'achat, d'acquisition ou de souscription, ou l'annonce d'une sollicitation prochaine d'une offre d'achat, d'acquisition ou de souscription des actions ordinaires du capital social de Waga Energy (les“ titres”) aux États-Unis d'Amérique (les “États-Unis”) ou dans toute autre juridiction. Les titres mentionnés dans le présent document n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée (“la loi américaine sur les valeurs mobilières”), et ne peuvent être offerts ou vendus, directement ou indirectement, aux États-Unis, sauf en vertu d'une exemption ou dans le cadre d'une transaction non soumise aux exigences d'enregistrement de la loi sur les valeurs mobilières. Toute offre publique de titres aux États-Unis devrait être effectuée au moyen d'un prospectus pouvant être obtenu auprès de l'émetteur et contenant des informations détaillées sur la société et sa direction, ainsi que ses états financiers. EQT, Box BidCo et Waga Energy n'ont pas l'intention d'enregistrer une partie quelconque de l'offre proposée aux États-Unis ni de procéder à une offre publique de titres aux États-Unis. Aucune offre de vente ou de souscription de titres, aucune annonce d'une offre prochaine de vente ou de souscription de titres, aucune sollicitation d'offre d'achat ou de souscription de titres, aucune annonce d'une sollicitation prochaine d'offre d'achat ou de souscription de titres ne sera faite aux États-Unis ou dans toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement, sauf en vertu d'une exemption d'enregistrement ou de qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cette juridiction et conformément à celles-ci, et la distribution de cette communication dans ces juridictions peut être soumise à des restrictions similaires. EQT, Box BidCo et Waga Energy déclinent toute responsabilité en cas de violation des restrictions légales applicables par toute personne.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives. Vous pouvez identifier ces déclarations prospectives par l'utilisation de mots tels que "perspectives", "croire", "penser", "s'attendre à", "potentiel", "continuer", "peut", "devrait", "chercher", "environ", "prédire", "avoir l'intention", "sera", "planifier", "estimer", "anticiper", la version négative de ces mots, d'autres mots comparables ou d'autres déclarations qui ne se rapportent pas strictement à des faits historiques ou réels. Les déclarations prospectives concernent des attentes, des estimations, des convictions, des projections, des plans et stratégies futurs, des événements ou tendances anticipés et des expressions similaires concernant des faits qui ne sont pas historiques, y compris, mais sans s'y limiter, les déclarations relatives à : la transaction proposée ; l'exploitation de l'activité acquise après la clôture de la transaction ; les opportunités d'expansion et de croissance et autres synergies résultant de la transaction ; et le calendrier prévu pour la clôture de la transaction proposée. Les déclarations prospectives sont fondées sur les croyances, les hypothèses et les attentes d'EQT, de Box BidCo et de Waga Energy, en tenant compte de toutes les informations dont elles disposent actuellement. Ces croyances, hypothèses et attentes peuvent changer en raison de nombreux événements ou facteurs possibles, qui ne sont pas tous connus d'EQT et de Waga Energy ou ne sont pas tous sous leur contrôle. En cas de changement, les activités, la situation financière, la liquidité et les résultats d'exploitation d'EQT, de Box BidCo et de Waga Energy pourraient différer sensiblement de ceux exprimés dans les déclarations prospectives. Les facteurs suivants, entre autres, pourraient entraîner une variation des résultats réels par rapport aux déclarations prospectives : l'incapacité à réaliser les avantages escomptés dans les délais prévus dans le cadre de la transaction proposée ; les passifs imprévus ou les coûts d'intégration et autres coûts liés à la transaction proposée et au calendrier qui s'y rapporte ; la disponibilité et le coût du financement de la transaction proposée ; les changements dans les activités de Waga Energy ; tout retard ou difficulté dans l'obtention des autorisations réglementaires ; l'incapacité à mener à bien la transaction ; incapacité de l'entreprise acquise à maintenir ses relations commerciales après la transaction proposée ; incapacité à réaliser les avantages ou les changements dans les stratégies commerciales d'EQT, de Box BidCo et de Waga Energy ou de l'entreprise acquise, y compris la capacité à réaliser les synergies prévues à partir d'acquisitions, de partenariats stratégiques ou d'autres transactions ; disponibilité, conditions et déploiement du capital ; disponibilité de personnel qualifié et frais de recrutement et de fidélisation de ce personnel ; et concurrence accrue. Toutes les déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. EQT, Box BidCo et Waga Energy ne s'engagent aucunement à mettre à jour les déclarations prospectives afin de refléter les circonstances ou les événements survenus après la date à laquelle ces déclarations ont été faites, sauf si la loi l'exige. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne constituent aucune garantie à cet égard. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat de titres dans quelque juridiction que ce soit.

[1]Box BidCo S.A.S. est un véhicule dédié de droit français constitué aux fins de l'Offre, dont le capital social est détenu directement à 100% par Box TopCo S.A.S, elle-même indirectement contrôlée par EQT Fund Management S.à r.l., agissant en qualité de gérant d'EQT Transition Infrastructure S.à r.l. SICAF-RAIF et de certaines de ses affiliées. EQT Fund Management S.à r.l. est une filiale entièrement détenue par EQT AB, société de droit suédois cotée au Nasdaq Stockholm.

[2] Sur la base d’un capital social de la Société composé, au 5 décembre 2025, de 26 521 806 actions représentant 26 540 898 droits de vote théoriques, conformément à l’article 223-11 du règlement général de l’AMF, et incluant 40 460 actions auto-détenues par la Société, assimilées à des actions détenues par Box BidCo en application de l’article L. 233-9, I, 2° du Code de commerce.